这三天,25只大起大落的科创板新股,很有比特币的既视感。市场回归理性需要一个过程,很显然目前科创板仍处在火热的炒作阶段,不能以正常的眼光看待,同时也不应该是普通散户朋友参与的东西。因此,牛散伙伴们要保持理性,不可只身犯险。我们更应该关注的是科创板对整个市场的影响,先前我们已经讨论过这方面的话题,分阶段来看,科创板的影响可以大致分为初期分流,中期带动,长期利好。初期分流,周期短,冲击速度较快,影响短暂 ;中期带动,作用主要是活跃市场气氛,通过影子股、对标股带动主板市场相关题材、概念,以及行业板块的炒作;长期利好,注册制改革,入水口和出水口同时开闸,对A股具有里程碑式的意义,当然想要打造优胜劣汰的市场环境,并非是一个新板块所能扛得起的重任。监管层还有后招,耐心等待吧。
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从当初创业板的历史经验来看,科创板第一阶段的影响不会长。这几天,周一开市交易第一天冲击最大,沪深主板情绪化大跌,不过其影响已经在昨天和今天逐步淡化。而且这两日主板市场突然热炒的科技股,如5G概念、芯片、电子元件、软件、超导等,市场短期导火索的源头出自于科创板相关个股。也就是说科创板已经开始带动市场炒作气氛,其分流的影响要弱于带气氛的积极作用。然而,由于交易规则的限制,本周的科创板相当于是野马脱缰,仍具有很强的不确定性。所以,市场的后续发展,还需要进一步确认。
另外,今天的上涨受消息面多重利好催动,央行近几天频频出手,为市场注入活水;高层考察上海自贸试验区,相关消息透露新设的6个自贸试验区也已经走完各项审批程序;大国关系出现缓和,再加上隔夜美股的上涨。今天的A股可以说是被多只手硬拉上去的。只不过,从大盘收线情况来看,结局虽然喜人,但并非那么理想。
两市股指的涨幅均是在早盘完成,上证指数早上高开直接站稳2900,然后快速上冲,10点左右一度冲击2936.5,只是午后并没有延续早盘的强势,而是一路回踩,直到尾盘才出现二次反抽。所以,今天两市股指收盘均带有长度不一的上影线,其中沪指是在刺破60日均线后被重新打压回落,创业板则是受阻于7月17日反弹的高点。昨天盘后分析,我向牛散伙伴们谈了30分钟级别的反弹结构,今天沪指突破并站上2910第一道盘整压力,完成了第一浪反弹的涨幅;目前来看午后的回落只是调整,蓄势后还有进一步冲高。不过以此直接下结论反转大涨仍然为时过早,日线级别沪指仍然处在横盘整理区间,盘面是很明显的弱势格局,而整理压力正是在2950/60一带。30分钟级别的反弹能否推进演变为日线级别的上涨,重点还是要看盘整压力的突破情况。所以,接下来要注意观察大盘关键压力位的选择,突破看冲击3050-3000区域强阻,否则就要小心2875附近的支撑了。
今天沪深成交额总计4000亿元,虽然有所放大,但仍然是缺量的成交水平。其中科创板25只新股成交额为222.18亿元,总占比 为5.6%,依旧处在情绪交投之中。北向资金,沪深港通合计净流入24.2亿元,外资继续布局买入大金融蓝筹、白马股。不擅长做题材、概念热点的朋友,可考虑跟着北向资金布局买入。
前段时间我们认为市场重大转折点在三季度末或四季度初,目前的短线反抽仍然在预期分析内,所以中线思路暂不调整。短线方面则观察近期市场的情绪化炒作,是否能调动资金的积极性,转折点有可能会提前到来,但是在到来之前,别太武断。
板块的炒作套路,在中长线层面,科技股+大金融仍是A股的两大主角。只是目前仍然不确定科技股是在重新扛起主线责任,还是仅仅出于常规的炒作轮动。6月末我让牛散伙伴们三季度重点追踪军工股、军民融合概念,其炒作可能会独立于大盘或者强于大盘,近些天军工股整体表现还算平稳,周二和今天紧随科技股之后,后续观点不变,用心把握机会。科技股已经集体爆发两天,周四关注分化后是否会进一步炒作,也是行情反弹能否延续的关键。
总结,科创板带气氛,科技股集体爆发,大盘迎反弹。关注沪指2950/60一带盘整压力,突破看冲击3050-3000区域阻力,受压则要防范冲高回落。沪指打破2875-2960箱体,才能迎来单边。策略:波段继续控制仓位为主,短线可继续参与军工、科技股以及能源股。
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